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  • Astuces & Conseils Patrimoine - Vente de votre entreprise et planification successorale
    Votre entreprise familiale se transmettant en général à un taux préférentiel, vous avez moins besoin de prévoir une planification successorale pour elle. Pourquoi est-ce différent une fois celle-ci vendue ? Comment veiller alors, via une assurance-décès temporaire, à disposer du temps nécessaire pour élaborer une planification successorale ? Pourquoi vaut-il mieux faire payer la prime par vos enfants ?
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  • Astuces & Conseils Patrimoine - Laissez-leur quelque chose, mais pas de suite ?
    De plus en plus de grands-parents veulent aussi laisser quelque chose à leurs petits-enfants, mais hésitent souvent car ils ne veulent pas que ceux-ci disposent déjà d’une grosse somme d’argent à un trop jeune âge. Pouvez-vous veiller, via une assurance vie, à ce que vos petits-enfants ne reçoivent l’argent donné qu’à un âge fixé par vous-même ? Comment procéder concrètement ?
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  • Astuces & Conseils Patrimoine - Questionnaire médical : à quoi être attentif ?
    Lorsque vous souscrivez une couverture décès ou une assurance revenu garanti, les assureurs demandent souvent de compléter un questionnaire médical. Quid si vous ne le faites pas correctement ? Quelles sont vos options si l’assureur vous demande une surprime ? Pourquoi est-il important d’en connaître les raisons ? Et quand pouvez-vous à terme en demander la révision ?
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  • Astuces & Conseils Patrimoine - Attention au bénéficiaire d’une assurance vie !
    Si vous ne faites rien avant le 5 mars 2014, le capital de votre assurance vie qui désigne actuellement vos héritiers légaux comme bénéficiaires sera payé à votre succession. Qu’est-ce que cela signifie et quelles en sont les avantages et inconvénients ? À quoi devez-vous être attentif si vous désignez votre conjoint comme bénéficiaire ? Pouvez-vous par la suite modifier le bénéficiaire ?
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  • Astuces & Conseils Patrimoine - Comment optimiser vos 3e et 4e piliers ?
    Qu’est-ce que le troisième pilier ? Devriez-vous y opter plutôt pour un fonds ou une assurance d’épargne-pension ? Quand une assurance vie fiscale pourrait-elle aussi être intéressante ? Pourquoi le quatrième pilier est-il aussi important ? Comment optimiser vos investissements dans les troisième et quatrième pilier ?
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