Planification successorale

Planification successorale avec une assurance-vie

1. Planification financière et planification successorale ?

Dans le cadre d’une planification financière personnelle globale, un des piliers traités est l’aspect successoral.
La planification successorale a pour objectif 1) d’assurer qu’à votre décès, la dévolution de votre patrimoine se fasse conformément à vos objectifs et 2) de réduire la note des droits de succession de vos héritiers si vous veniez à décéder.

1.1. La planification financière : une vue d’ensemble sur votre situation patrimoniale

Une étude de planification financière permet de vous donner une vue d’ensemble sur vot...